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湖南快3哪个网站靠谱 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 经营赴美生子获刑

发布日期:2020年02月26日 2:00编辑:湖南快3哪个网站靠谱

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【王子文高铁踩桌板】

20世紀90年代﹡↑,美國納斯達克指數上漲超過9倍♀□,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍〇。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率⊿▽,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境△。

同時□⌒?,企業盈利改善﹡□,股市投資環境更好□⊿〇。中觀數據顯示⊙♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底▽。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升△☆⊿,產業鏈景氣度有望改善↑⊿,並傳導至企業盈利改善⊿▽↑,股市迎來更好的投資環境↑⊿。

與此同時□,消費行業市場份額持續在集中↑,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?,奪取市場份額┊◇□。

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一方面⊙,研發投入持續高增♂▽∴,中國在全球價值鏈中地位持續上移π☆。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♀,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐┊。

海外來看∟☆,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♂□,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∵。國內來看??,產業政策持續護航┊∟∟,未來新能源汽車長期趨勢向上⊙。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∟〇,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上△。

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供給端來看π⊙∵,醫改持續推進⌒⊿∵,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路?∵□,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間〇┊。需求端來看∵☆♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期△◇?,行業需求端長期向好∵。

1967年末至1987年♂┊☆,雖然日本經濟增速回落□☆⊙,GDP同比從20%左右下降至10%以下〇▽,但日經225指數翻了近30倍π∴∟。這種股市與經濟增長背離的牛市∵,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級△♀,企業盈利提升⊙∟,期間日本企業的ROE均值高達20.7%┊。

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海外經驗顯示∵⊙♂,寬鬆貨幣+產業升級﹡,往往是成長股牛市的有利催化劑◇﹡。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持∴π﹡,我國產業升級正在明顯加速⊙↑。

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江暉表示□,2020年星石投資將繼續聚焦成長股π∟∵,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊□。

財政政策上♂,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右□,並通過多種創新方式π〇,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題♀∟。

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從宏觀來看ππ,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下♂,權益資產將是各方資金的長期選擇♂﹡,寬鬆貨幣環境加上產業升級♀◇♂,往往是成長股長期牛市的有力催化劑□⌒。

房地產政策方面□♀↑,預計2020年在整體從嚴下♂△,將進一步進行結構性微調♂?,「一城一策」將會更加明顯◇?,以釋放合理需求和帶動地方經濟?△。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報∵。文章內容屬作者個人觀點△⊙,不代表和訊網立場π。投資者據此操作﹡∵,風險請自擔□⊿。

應用方面∟,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實▽。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)□∵?,率先爆發的可能主要是2C場景∵,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務π◇。

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從企業看┊,內外需環境好轉☆⌒□,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♀⌒,產業鏈景氣度將有望改善?♂,並傳導至企業盈利改善△﹡♂,從而使股市投資環境更好◇。

從金融機構視角看⊿⊿,利率下行期□,負債端配置壓力上升□,金融機構有增配權益資產的動力↑▽。

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12月20日⊙∵,在「星石投資2020年度策略會」上♀〇﹡,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷〇,且更為堅定樂觀◇。他認為:成長股長期牛市來臨π☆⌒。主要邏輯如下:

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

2019年初□⌒,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」□▽┊,得到了市場驗證♀┊。

從居民視角看♂⊿,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上▽▽┊,對房產、存款以外的資產配置不足15%π□。隨着相對收益的變化┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇。

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從產業來看⌒﹡,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∵∴〇,同時消費行業集中度持續上升⊿▽。

另一方面☆π,技術不斷突破↑⊙?,新興產業已經具備全球競爭力⊙∴。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業⌒♀。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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從外部來看⊙,外需也將企穩∵π。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆♀▽┊,經濟景氣度已初顯回穩跡象↑?□。隨着貿易摩擦緩和?▽,則企穩預期將進一步強化?▽。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看▽,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下〇,權益資產是各方資金的長期選擇△☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放?△☆,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⊙♀。

內外需企穩□∵,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看⌒,貨幣政策上〇▽,預計2020年二季度開始◇,隨着豬通脹解除♂⌒,中國將加快跟進全球寬鬆♂∴♂,降准降息節奏不再是5bps▽〇♂,而將更大幅度、更快;

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硬件方面↑⊿▽,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍□,韓國在5G推出半年的時間內∵,就實現了人均流量近3倍增長♀。流量爆發需要更多的硬件支持▽,因此┊,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升⌒,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊙。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟☆,應用和相關硬件都將受益

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