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极速时时彩开奖记录 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 哈利波特演员重聚

发布日期:2020年02月20日 4:20编辑:极速时时彩开奖记录

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財政政策上♀⊙┊,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右?∵,並通過多種創新方式♀∴,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♀,以解決去年資金使用效率不夠高的問題∵△┊。

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房地產政策方面?〇♀,預計2020年在整體從嚴下⊿⌒┊,將進一步進行結構性微調☆∟,「一城一策」將會更加明顯┊,以釋放合理需求和帶動地方經濟△∴⌒。

從宏觀來看π□▽,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下〇﹡⊿,權益資產將是各方資金的長期選擇⌒,寬鬆貨幣環境加上產業升級☆⌒,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∟。

另一方面π♂,技術不斷突破△,新興產業已經具備全球競爭力↑□。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業⊙。

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從金融機構視角看□,利率下行期﹡,負債端配置壓力上升☆,金融機構有增配權益資產的動力♂⌒∴。

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江暉表示π♀∟,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∴?♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊□☆。

本文首發於微信公眾號:中國基金報♂∴。文章內容屬作者個人觀點∴↑♂,不代表和訊網立場◇♂↑。投資者據此操作☆∴,風險請自擔┊∵。

一方面▽,研發投入持續高增◇△,中國在全球價值鏈中地位持續上移♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看⌒▽﹡,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⌒?∟。

從企業看π↑,內外需環境好轉↑⌒﹡,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升☆,產業鏈景氣度將有望改善﹡π⊿,並傳導至企業盈利改善〇◇,從而使股市投資環境更好∵☆⊙。

海外來看♀,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型☆,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展〇◇〇。國內來看◇,產業政策持續護航π⊿,未來新能源汽車長期趨勢向上π▽。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∟↑∴,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上π。

供給端來看?﹡,醫改持續推進π◇,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∵☆□,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⊿。需求端來看♀,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期↑☆△,行業需求端長期向好〇∟。

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20世紀90年代♂,美國納斯達克指數上漲超過9倍▽□,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍?□﹡。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率﹡∴♂,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⊿┊∴。

從居民視角看┊﹡⊿,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上↑⊿⌒,對房產、存款以外的資產配置不足15%π。隨着相對收益的變化∴┊♂,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主∴。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持﹡,我國產業升級正在明顯加速◇⊙。

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從產業來看┊⌒┊,中國科技產業升級正在超乎想象地加速♀▽,同時消費行業集中度持續上升〇□△。

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同時□π﹡,企業盈利改善┊,股市投資環境更好∴♀。中觀數據顯示〇,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∵?↑。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∵⊿⊙,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下☆,權益資產是各方資金的長期選擇△。大量沉澱資金將從地產集中釋放⊙﹡?,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整↑。

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應用方面☆∟,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⊙▽π。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∵,率先爆發的可能主要是2C場景∟,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∵﹡┊。

與此同時?,消費行業市場份額持續在集中▽,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇,奪取市場份額△◇。

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從外部來看▽,外需也將企穩□??。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⊿,經濟景氣度已初顯回穩跡象∟♀。隨着貿易摩擦緩和?∵,則企穩預期將進一步強化﹡▽⌒。

海外經驗顯示⌒﹡,寬鬆貨幣+產業升級⊙﹡,往往是成長股牛市的有利催化劑▽。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

內外需企穩♀∴,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看◇,貨幣政策上┊♂﹡,預計2020年二季度開始∵∴♂,隨着豬通脹解除﹡⊿,中國將加快跟進全球寬鬆♂∴,降准降息節奏不再是5bps∴,而將更大幅度、更快;

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

12月20日◇┊,在「星石投資2020年度策略會」上♂﹡﹡,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷π,且更為堅定樂觀π。他認為:成長股長期牛市來臨〇⌒。主要邏輯如下:

2019年初△π∴,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」↑,得到了市場驗證⊙。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升↑,產業鏈景氣度有望改善⊙♂∟,並傳導至企業盈利改善?♀△,股市迎來更好的投資環境〇。

硬件方面π♀,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴∴▽,韓國在5G推出半年的時間內π,就實現了人均流量近3倍增長┊∟。流量爆發需要更多的硬件支持∴﹡,因此☆,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升◇,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商△〇。

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1967年末至1987年▽♂┊,雖然日本經濟增速回落⊙,GDP同比從20%左右下降至10%以下◇,但日經225指數翻了近30倍┊??。這種股市與經濟增長背離的牛市π↑,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級﹡∴,企業盈利提升△,期間日本企業的ROE均值高達20.7%∴。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♂,應用和相關硬件都將受益

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